ÉTAPE 1

Faisons l’Audit de votre situation

Lors de notre premier rendez-vous, nous ferons l’état des lieux de votre situation et vous aiderons à clarifier vos objectifs patrimoniaux et vos projets futurs . Notre but sera de vérifier que vos actifs sont bien en lien vos valeurs et vos objectifs patrimoniaux.

Concrètement, nous pouvons aborder ensemble de nombreux sujets et répondre à différentes problématiques : créer du patrimoine de manière éthique, préparer votre retraite, préparer les études de vos enfants, maîtriser votre fiscalité et bien d’autres projets que vous pourrez nous exprimer.

ÉTAPE 2

Résultat de l’Audit patrimonial

Au cours d’une restitution de l’Audit patrimoniale, nous présenterons les résultats de nos analyses, qui consiste à vérifier l’alignement de votre patrimoine existant avec

• vos projets
• vos valeurs
• votre aversion au risque
• votre besoin de performances financières
• votre situation fiscal

Et nous aboutirons sur une proposition d’accompagnement personnalisée.

ÉTAPE 3

Présentation des solutions et mise en place

Au fil de nos rendez-vous, chacune des solutions est présentée et mise en place, si vous la validez. Notre accompagnement se voulant sur-mesure, nous nous adapterons à vos besoins. Ainsi, si vous le désirez, nous pourrons vous donner des bases d’éducation financière poussée, afin que vous ayez tous les éléments pour décider. Ou au contraire, si vous avez peu de temps à consacrer, nous irons droit à l’essentiel.

ÉTAPE 4

Suivi annuel

Afin de suivre les préconisations que vous aurez suivies dans le temps, nous nous rencontrerons au moins fois par an afin d’évaluer l’adéquation des solutions mises en place avec vos objectifs initiaux et mis à jour.