Au travers d’un conseil sur-mesure, nous souhaitons mettre
La Relation au centre de notre accompagnement.
Partager, creuser et structurer vos projets de vie, en accord avec vos priorités et vos valeurs : c’est ainsi que nous établirons une relation de confiance durable dans le temps.
Concrètement, nous pouvons aborder ensemble de nombreux sujets et répondre à différentes problématiques : votre retraite, préparer les études de vos enfants, maîtriser votre fiscalité et bien d’autres projets que vous pourrez nous exprimer.
En fonction de vos projets, nous étudions la faisabilité et sélectionnons les meilleures solutions patrimoniales susceptibles d’y répondre. Pour cela, nous fonctionnons en Architecture Ouverte, c’est-à-dire que nous allons chercher parmi toutes les solutions disponibles sur le marché pour n’en retenir que les plus compétitives. A l’instar, votre banquier, lui, ne pourra vous proposer que des produits de sa banque.
Au cours d’une restitution de l’étude patrimoniale, chacune des solutions est présentée et mise en place, si vous la validez. Notre accompagnement se voulant sur-mesure, nous nous adapterons à vos besoins. Ainsi, si vous le désirez, nous pourrons vous donner des bases d’éducation financière, afin que vous ayez tous les éléments pour décider. Ou au contraire, si vous avez peu de temps à y consacrer, nous irons droit à l’essentiel.
Cette démarche vise à rendre accessible à tous, l’Investissement : démarche qui peut s’avérer complexe, du fait du grand nombre d’offres disponibles sur le Marché et du manque d’objectivité de ses acteurs. Chez EcoVeritas, nous privilégions la satisfaction dans le temps, apportée à un nombre limité de clients.
