L’avenir est notre plus grande richesse,
Investissez dans celui qui vous ressemble.
Notre accompagnement aide les dirigeants à sécuriser leur avenir financier, en orientant leur stratégie patrimoniale et entrepreneuriale vers des solutions à impact social et environnemental, et cela en toute transparence.
Des Spécificités des Dirigeant(E)s
Par leur activité, les dirigeant(e)s d’entreprises constituent une catégorie spécifique de particuliers. Ces spécificités se retrouvent :
- au niveau fiscal,
- au niveau de leurs modes de rémunération
- comme des risques qu’ils prennent.
Leur accompagnement nécessite une maîtrise de ces spécificités, quelque soit la forme sociétaire de leur entreprise et le niveau de leur rémunération.
Par ailleurs, du fait de son activité professionnelle, le dirigeant prend un certain nombre de risques. Il y a ainsi lieu de mettre en place des protections pour éviter que d’éventuels problèmes professionnels viennent affecter son patrimoine personnel.
Enfin, il arrive un moment où le dirigeant doit se séparer de son entreprise. S’il en est propriétaire, cette transmission, qu’elle soit à titre gratuit ou onéreux, fait l’objet d’une fiscalité particulière et il est crucial de l’anticiper.
NOS SERVICES
Pour répondre à ces problématiques, nous vous accompagnons sur
CONSEIL PATRIMONIAL
- Bilan patrimonial
- Optimisation de la rémunération et fiscalité
- Cession et Transmission
- Prévoyance du dirigeant et de sa famille
CONSEIL EN PLACEMENTS
- Placements financiers et immobiliers
- Placements responsables
- Suivi annuel et suivi de l’impact
STRATÉGIE D’ENTREPRISE
- Stratégie d’optimisation juridique et fiscale
- Epargne salariale, retraite et actionnariat salarié
- Gestion de trésorerie
- Contrôle de risques de la société en lien avec le dirigeant
- Accompagnement des Holdings animatrices
- Management package
NOTRE EXPERTISE
« Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est le « Money Doctor » pour les dirigeants. Comme le généraliste, il est le seul à avoir une vision 360° sur l’ensemble des problématiques personnelles du dirigeant et travaille comme chef d’orchestre entre les différents spécialistes (notaire, expert-comptable, avocats, banque privée … )
Ming CHITAVONG
Conseiller & Dirigeant,
Diplômé en Ingénierie patrimoniale du Chef d’entreprise à l’AUREP en 2024
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